Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному боссу Сергею Михайловичу. Очередным заданием от шефа становится доставка химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция срывается, и только заступничество Михалыча дает парням возможность реабилитироваться.
Новый шанс — опасная сделка: нужно явиться в указанную контору и обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе героев уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Эту группировку подрядил местный «оборотень в погонах», чтобы подставить людей Михалыча и сорвать сделку.
