Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: постановку его новой пьесы запрещают, а из Союза литераторов его исключают с формулировкой «антисоветские настроения». Погружённый в отчаяние, он неожиданно встречает Маргариту — женщину ослепительной красоты, томившуюся в несчастливом браке. Эта встреча дарит им обоим надежду и становится началом страстного романа.
Вдохновлённый новыми переживаниями, драматург начинает работу над романом, где реальные люди из его окружения обретают литературные черты. Особое место среди персонажей занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян эксцентричным иностранцем, поразившим автора своей загадочностью. В этих страницах личные драмы и мистические мотивы переплетаются, отражая сложную гамму чувств и событий, пережитых автором.