1930-е годы. В столице возникает таинственная фигура иностранца, именующего себя Воландом. С его появлением в размеренную советскую действительность врывается необъяснимое: на улицах творятся чудеса, а его свита — колоритные и неуловимые помощники — запутывает граждан, подшучивая над их предрассудками и страхами. Однако за этим калейдоскопом мистических событий скрывается нечто большее, что остаётся невидимым для обывательского взгляда.
Истинная цель визита Воланда оказывается гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Пока горожане становятся свидетелями фантасмагорических происшествий, разворачивается незримая драма, затрагивающая вечные вопросы добра и зла, справедливости и человеческой природы. Эта скрытая сторона событий остаётся загадкой для простых смертных, придавая всему происходящему многогранный и символический смысл.