Демобилизованный моряк, чьё прошлое окутано тайной, не может вписаться в послевоенную американскую действительность. Он перебивается случайными заработками, пока судьба не сводит его с харизматичным лидером религиозного движения — известным писателем и философом. К изумлению последователей модного учения, их духовный наставник назначает озлобленного маргинала своим правой рукой, бросая вызов устоявшимся представлениям об избранности.
Новая вера стремительно набирает сторонников, а бывший скиталец всё чаще задумывается о природе своих убеждений и истинной сущности учителя. С каждым днём ему открываются тревожные детали, ставящие под сомнение всё, во что он поверил. Но чем глубже он погружается в лабиринт секретов, тем яснее осознаёт: есть истины, встреча с которыми может стать роковой ошибкой.