1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя в своих стальных недрах секретные бумаги, способные перекроить судьбы СССР и Китая. Под маской обычных путешественников в вагонах притаились агенты иностранных разведок и отпетые наёмники, каждый из которых готов на любое преступление ради заветных документов. В этой взрывоопасной обстановке молодому красноармейцу и опытному бывшему агенту царской службы приходится отбросить идеологические разногласия и объединить усилия.
Их вынужденный союз рождается из необходимости — только совместными усилиями они могут противостоять коварному противнику, чьи планы угрожают безопасности обоих государств. Разные школы, разные принципы, но общая цель заставляет двух профессионалов идти на рискованные шаги, вычисляя врага в тесных купе и задымленных коридорах поезда. С каждым новым витком расследования становится ясно — предательство скрывается там, где его меньше всего ожидают.