Вернувшись к мирной жизни, Данила Багров приезжает в свой родной город, но быстро понимает, что серая провинциальная реальность ему тесна. Тяготясь однообразием и отсутствием перспектив, он решает отправиться в Петербург, где, по рассказам, уже несколько лет успешно строит карьеру его старший брат. Данила надеется, что брат поможет ему найти свое место в большом городе.
Отыскав брата, Данила с ужасом узнает, чем тот на самом деле занимается. Вместо законного бизнеса или стабильной работы брат оказывается киллером, работающим на криминальные структуры. Эта мрачная правда ставит Данилу перед тяжелым выбором и навсегда меняет его представление о брате и той жизни, что ждала его в Петербурге.