1950-е годы. Супружеская пара, не имеющая собственных детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они с удивлением понимают, что их приемная дочь обладает необычными способностями — теми, что в наше время назвали бы экстрасенсорными. Непредвиденные проявления дара ребенка становятся серьезным испытанием для неподготовленных родителей, нарушая привычный уклад их жизни.
Неожиданно на пороге появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей. Женщина, сама обладающая паранормальными способностями, требует вернуть ей дочь, но получает решительный отказ. Ситуацию берет в свои руки сотрудник госбезопасности Гринёв, который предлагает Вале сделку: он поможет воссоединиться с ребенком в обмен на ее сотрудничество с разведкой.
