Диму Васильева, сына высокопоставленного генерала КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно рутина заставляет его задуматься, туда ли он направил свою жизнь, и в душе зарождается неуверенность в выборе пути.
Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды грабителей получает неожиданное предложение — перейти на службу в КГБ Ленинграда. Его новая роль связана с обеспечением безопасности высшего руководства города, что требует от него бдительности и преданности. В это же время Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве не только по долгу службы, но и вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическими угрозами и предотвращение возможных терактов.
